Accel Group um dos maiores grupos de bicicletas do mundo muda de mãos: Um consórcio privado liderado pela Kohlberg Kravis Roberts & Co. chegou a um acordo para a compra do grupo neerlandês e tirá-lo do mercado de ações. O grupo, que inclui a Teslin Alpine Acquisition BV, chegou a um acordo sobre uma oferta em dinheiro por suas ações e deverá pagar 1,56 bilhão de euros
Com uma oferta que paga 58 euros por ação, uma valorização de 26% sobre o preço de fechamento do mercado na última sexta-feira (21/01) e um prêmio de 42% sobre seu preço médio ponderado por volume de três meses por ação, o Accell Group passará para as mãos do consórcio liderado pelo fundo KKR.
Accell é um dos maiores grupos de bicicletas do mundo, rivalizado com a, também holandês, Pon Bike Holdings da Holanda, que já havia tentado comprar a Accell, recentemente a Pon adquiriu a Dorel Sports (Cannondale – Caloi) que chegou a ter uma participação de 20% da Accell, mas tudo indica que se desfez das ações para comprar a Dorel.
Accell passará a ser uma empresa privada
Com investimentos em vários setores e com dezenas de empresas espalhadas pelo mundo, o fundo de capital privado KKR já estava de olho no mercado das bicicletas e vinha se aproximando do setor; dois anos atrás investiu na plataforma de e-ciclismo Zwift e foi também um dos grupos que tentou comprar a Canyon Bicycles.
A Accell e o consórcio divulgaram em um comunicado à imprensa que a empresa estará melhor posicionada sob propriedade privada para fazer investimentos de longo prazo para impulsionar o crescimento futuro. A atual equipe de gerenciamento da Accell, composta pelo CEO Ton Anbeek, pelo CFO Ruben Baldew e pela Diretora da Cadeia de Suprimentos , Francesca Gamboni, continuará a liderar a empresa.
A expectativa é de que o acordo seja concluído no segundo ou no início do terceiro trimestre deste ano.
Entre as marcas do Accell Group estão a Lapierre, Raleigh, Atala, Carraro, Koga, Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Nishiki, Sparta, Babboe e Carqon e a XLC é sua marca de componentes e acessorios. O Accell Group emprega cerca de 3.100 pessoas em 15 países, além de ter acordos de distribuição em mais de 80 países. Em 2020 comercializou cerca de 897 mil bicicletas e teve um faturamento de 1.3 bilhões de euros.
Em 2018 a PON queria pagar 33 euros por ação. Hoje KKR pagou 58 para fechar o negócio
“Assim, a transação nos permitirá dar um salto à frente como grupo, o que também traz oportunidades de carreira aprimoradas para nossos funcionários. Nós nos esforçamos continuamente para sermos líderes no setor de bicicletas, combinando design inteligente e tecnologia inovadora com o melhor valor e experiência do cliente. Com a entrada da KKR como acionista majoritária e com o apoio contínuo da Teslin, seremos capazes de acelerar a execução de nossa agenda estratégica, lançar novas inovações para mobilidade verde e suporte para o benefício de pessoas e comunidades .”
A Accell informou em julho que as vendas do primeiro semestre aumentaram 3,3%, um volume de 699 milhões de euros mas disse que a empresa poderia ter se saído melhor se não fosse por questões de abastecimento e logística.
A empresa, cotada na Euronext Amsterdam, teve um lucro de 44,2 milhões de euros no primeiro semestre do ano, face a um lucro de 28,6 milhões de euros no mesmo período do primeiro ano da pandemia de Covid-19.
KKR quer manter a liderança da Accell no mercado europeu de e-bikes
Daan Knottenbelt, sócio e chefe do Benelux na KKR, disse que o investimento ajudará a Accell a permanecer na líder europeia do mercado de bicicletas elétricas.
“O consórcio está comprometido em desenvolver ainda mais a Holanda como o centro do ciclismo mundial, alavancando a posição de liderança da empresa no mercado europeu de e-bikes e continuando a aumentar a força de suas marcas tradicionais”, disse Knottenbelt. “A KKR tem a capacidade de apoiar empresas holandesas de alta qualidade para acelerar suas ambições de crescimento doméstico e global e para superar desafios como os que o Accell Group enfrenta no competitivo mercado global de bicicletas”.